12月7日，廈門國際銀行集團成功服務廈門國貿控股集團有限公司在澳門發(fā)行2021年第一期3億美元364日高級無抵押債券，創(chuàng)下了非金融企業(yè)在澳發(fā)債單筆最大規(guī)模紀錄。

這是繼7月6日該行推進首單閩籍企業(yè)福建省投資開發(fā)集團有限責任公司赴澳發(fā)債后，推進廈門市市屬企業(yè)赴澳發(fā)債的又一個突破性成果，也是福建省首支采取跨境擔保方式在中華(澳門)金融資產交易股份有限公司簿記發(fā)行的公募公司債券，充分展現(xiàn)了廈門國際銀行集團推動高質量共建“一帶一路”，深化“閩澳并船出海”長效機制，為本地實體經(jīng)濟發(fā)展提供更精準、更優(yōu)質的聯(lián)動金融服務能力。

據(jù)悉，該項目自啟動以來受到廈門市政府相關部門的高度關注和大力支持。在廈門市國資委、廈門人行、廈門外匯管理局全程悉心指導下，廈門國際銀行集團僅用1個半月時間即高效完成報審材料，并提交中華澳門金融交易所審查。此次廈門國貿控股集團發(fā)債由廈門國際銀行集團提供專屬服務，并獲得了市場上主流投資機構的青睞。其中廈門國際銀行作為境內總協(xié)調人，其境外附屬機構澳門國際銀行作為牽頭聯(lián)席全球協(xié)調人，中國銀行澳門分行作為聯(lián)席全球協(xié)調人，廈門國際銀行境外附屬機構香港集友銀行、浙商銀行、興證國際、浦銀國際、中金公司、國泰君安等作為聯(lián)席簿記管理人，亦踴躍參與承銷及認購，峰值認購倍數(shù)達到2.55倍，為進一步推動更多閩籍企業(yè)開辟國際市場融資渠道樹立了優(yōu)秀典范。

在更加開放的國內國際“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，廈門國際銀行集團積極響應福建省“十四五”金融業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃，于今年2月與中華(澳門)金融資產交易股份有限公司簽署了支持閩籍企業(yè)跨境融資戰(zhàn)略合作協(xié)議，憑借其內地、香港、澳門三地機構聯(lián)動的卓越區(qū)位優(yōu)勢積極推動閩澳金融合作，通過深化集團協(xié)同聯(lián)動實現(xiàn)業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展，以高質量金融服務支持閩籍企業(yè)“走出去”，拓寬境外融資渠道，助推閩澳合作務實落地。

后續(xù)，廈門國際銀行集團將繼續(xù)發(fā)揮在內地、香港、澳門三地展業(yè)的特色優(yōu)勢，緊抓澳門特區(qū)“一國兩制”優(yōu)勢和福建全方位推動高質量發(fā)展超越的戰(zhàn)略機遇，攜手更多閩籍企業(yè)融入國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，共享中國經(jīng)濟高質量發(fā)展紅利，為福建全方位高質量發(fā)展超越注入金融活力。

關鍵詞： 廈門國際銀行 金融業(yè)發(fā)展 專項規(guī)劃 境外融資渠道