6月25日，小米集團(tuán)(小米)在港交所對(duì)外公布招股書(shū)，正式啟動(dòng)公開(kāi)招股。招股書(shū)顯示，小米香港IPO全球發(fā)售股份數(shù)目21.79585億股，發(fā)售價(jià)每股17港元至22港元。以每手200股計(jì)算，入場(chǎng)費(fèi)上限約4400港元。以發(fā)行中間價(jià)19.5港元計(jì)算，將凈募集資金2756億港元。

根據(jù)小米披露的信息，本次上市公開(kāi)招股部分于6月25日至6月28日進(jìn)行，預(yù)計(jì)7月9日掛牌上市，為港交所上市制度改革后首家采用不同投票權(quán)架構(gòu)的上市企業(yè)。

招股書(shū)顯示，小米公司法定股本總面值67.5萬(wàn)美元，由700億A類股(價(jià)值17.5萬(wàn)美元)和2000億B類股(價(jià)值50萬(wàn)美元)組成。擬發(fā)行的21.79585億股中95%配售給國(guó)際投資者，約20.70605億股;5%在香港公開(kāi)發(fā)售，約1.0898億股。小米募資規(guī)模將在47.21億美元至61.09億美元(370.5億港元至479.5億港元)，另設(shè)15%超額配售權(quán)。如獲行使，募資金額則增至54.29億至70.25億美元(426.1億港元至551.4億港元)。

銷售文件顯示，小米已引入7名基石投資者，合計(jì)認(rèn)購(gòu)5.48億美元(約42.74億港元)股份。其中，CICFH Entertainment(中投中財(cái)娛樂(lè))認(rèn)購(gòu)1.92億美元;中國(guó)移動(dòng)、高通各認(rèn)購(gòu)1億美元;CDB Private Equity(國(guó)開(kāi)開(kāi)元股權(quán)投資管理有限公司)認(rèn)購(gòu)6600萬(wàn)美元;保利集團(tuán)認(rèn)購(gòu)3200萬(wàn)美元;順豐和招商局集團(tuán)分別認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元和2800萬(wàn)美元。

6月23日，小米在香港舉行全球發(fā)售股份的新聞發(fā)布會(huì)，介紹其在港交所主板上市的詳細(xì)情況。

小米表示，盡管不同投票權(quán)受益人并不擁有小米股本的大部分經(jīng)濟(jì)利益， 但他們可對(duì)公司行使投票控制權(quán)，他們目光長(zhǎng)遠(yuǎn)， 實(shí)施長(zhǎng)期策略，其遠(yuǎn)見(jiàn)及領(lǐng)導(dǎo)能使公司長(zhǎng)期受益。

小米創(chuàng)始人、董事會(huì)主席雷軍說(shuō)：“小米在香港上市標(biāo)志著公司進(jìn)入了一個(gè)新的里程碑。硬件、新零售和互聯(lián)網(wǎng)這種‘鐵人三項(xiàng)’的獨(dú)特商業(yè)模式使小米創(chuàng)造感動(dòng)人心、價(jià)格厚道的產(chǎn)品。”

雷軍稱，小米的定價(jià)是極其厚道的，這是小米非常與眾不同的經(jīng)營(yíng)策略，小米會(huì)始終保持非常低的毛利和硬件的凈利潤(rùn)，保證小米的硬件產(chǎn)品在市場(chǎng)上有足夠的競(jìng)爭(zhēng)力，小米堅(jiān)持硬件綜合凈利潤(rùn)率不超過(guò)5%。對(duì)于小米招股書(shū)顯示小米去年虧損嚴(yán)重的問(wèn)題，他稱這是因?yàn)樨?cái)務(wù)記賬上的原因，實(shí)際上小米去年是賺錢(qián)的，凈利潤(rùn)達(dá)到54億元人民幣。

對(duì)于雷軍此次獲得超90億元人民幣的股權(quán)激勵(lì)，小米總裁林斌回應(yīng)，董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)或首席執(zhí)行官在上市前的股權(quán)激勵(lì)，在過(guò)去很多全球新經(jīng)濟(jì)公司上市時(shí)都是慣例，小米不是第一家，也不是最后一家。這次股權(quán)激勵(lì)是在雷軍完全不知情的前提下，幾個(gè)董事開(kāi)會(huì)一致贊成通過(guò)做出的決定，這也是大家對(duì)于雷軍過(guò)去八年帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，把小米從零開(kāi)始做到今天的規(guī)模所付出努力的肯定和感謝。

小米集團(tuán)此前宣布，決定分步實(shí)施港股和中國(guó)存托憑證(CDR)上市計(jì)劃，先發(fā)行港股，然后擇機(jī)在境內(nèi)發(fā)行CDR，為此向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)推遲發(fā)審會(huì)時(shí)間。

在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)回答記者提問(wèn)時(shí)，小米首席財(cái)務(wù)官周受資表示，CDR是中國(guó)市場(chǎng)的創(chuàng)新，小米特別支持，很榮幸成為首批試點(diǎn)公司之一，這是對(duì)小米的認(rèn)可。在過(guò)去這段時(shí)間小米做了很多CDR方面的工作，延遲是為了確保CDR的發(fā)行質(zhì)量。為了確保上市順利進(jìn)行，小米決定先在香港上市，擇機(jī)再在內(nèi)地上市，這也得到了相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的支持。

“政策方面，香港市場(chǎng)不同于內(nèi)地，如‘同股不同權(quán)’，這些我們都特別支持，這已經(jīng)有很多成功慣例，尤其在美國(guó)，也為股東等提供了長(zhǎng)期價(jià)值。上市的時(shí)間點(diǎn)方面，我們看重市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展，香港對(duì)接國(guó)際投資者，內(nèi)地以國(guó)內(nèi)投資者為主。”周受資說(shuō)。

小米是一家以智能手機(jī)、智能硬件和物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為核心的新經(jīng)濟(jì)公司。發(fā)布會(huì)上，雷軍強(qiáng)調(diào)：“我不糾結(jié)我們是硬件公司還是互聯(lián)網(wǎng)公司，我們是獨(dú)一無(wú)二的，是個(gè)新物種，這個(gè)新物種叫什么名字，后面會(huì)有更多這樣的公司產(chǎn)生，那個(gè)時(shí)候會(huì)有一個(gè)名字來(lái)形容這類公司。”

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