12月1日消息，泡泡瑪特今日在港交所發(fā)布公告稱，泡泡馬特將于12月1-4日招股，全球發(fā)售1.36億股，在港發(fā)售1628.60萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售1.19億股，發(fā)售價(jià)區(qū)間為31.5-38.5港元/股。

今年6月，泡泡瑪特向港交所提交招股說(shuō)明書，摩根士丹利、中信里昂證券擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

11月22日，泡泡瑪特通過(guò)港交所聆訊，并披露聆訊后資料集。資料顯示，截至2020年6月30日，泡泡瑪特收入8.178億元，毛利5.33億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)2.08億元，期內(nèi)利潤(rùn)1.41億元。

根據(jù)外媒消息，泡泡瑪特預(yù)計(jì)將在12月11日掛牌上市。

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泡泡瑪特(09992.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約1.357億股股份，其中香港公開(kāi)發(fā)售股份1628.6萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份約1.194億股，另有15%超額配股權(quán);2020年12月1日至12月4日招股，預(yù)期定價(jià)日為12月4日;發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份31.50港元-38.50港元，每手買賣單位200股，入場(chǎng)費(fèi)約7777.6港元;摩根士丹利及中信證券(600030，股吧)為聯(lián)席保薦人，預(yù)期股份將于2020年12月11日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，分別以2019年的零售價(jià)值(市場(chǎng)份額為8.5%)及2017年至2019年的收益增長(zhǎng)計(jì)，公司是中國(guó)最大且增長(zhǎng)最快的潮流玩具公司。IP是公司業(yè)務(wù)的核心。公司建立了覆蓋潮流玩具全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化平臺(tái)，包括藝術(shù)家發(fā)掘、IP運(yùn)營(yíng)、消費(fèi)者觸達(dá)及潮流玩具文化的推廣，通過(guò)該平臺(tái)公司得以激發(fā)粉絲對(duì)潮流的熱情，給他們帶來(lái)快樂(lè)和美好。

作為中國(guó)潮流玩具文化的開(kāi)拓者及主要推廣者，公司激起人們對(duì)潮流文化及玩具的熱情，并引領(lǐng)中國(guó)潮流玩具迅猛發(fā)展及大規(guī)模商業(yè)化。潮流玩具(按弗若斯特沙利文報(bào)告的行業(yè)術(shù)語(yǔ))指巧妙融合了潮流文化及內(nèi)容的玩具。公司基于IP開(kāi)發(fā)各種潮流玩具產(chǎn)品。公司將由公司開(kāi)發(fā)的所有潮流玩具產(chǎn)品歸類在“泡泡瑪特”品牌旗下，分類為泡泡瑪特品牌產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，“泡泡瑪特”已成為中國(guó)最受歡迎的潮流玩具品牌。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按參觀人次計(jì)，公司憑借公司的行業(yè)影響力及資源發(fā)起并舉辦了中國(guó)最大的潮流玩具展。憑借公司的會(huì)員計(jì)劃、線上潮流玩具社區(qū)及公司舉辦的各種潮流玩具文化活動(dòng)，公司形成了一個(gè)龐大且活躍的粉絲社區(qū)。

憑借公司的一體化平臺(tái)及市場(chǎng)領(lǐng)先地位，公司通過(guò)與公司的藝術(shù)家、知名IP提供商及內(nèi)部設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)合作，在潮流玩具行業(yè)吸引并維持了一批優(yōu)質(zhì)IP資源。截至2020年6月30日，公司運(yùn)營(yíng)93個(gè)IP，包括12個(gè)自有IP、25個(gè)獨(dú)家IP及56個(gè)非獨(dú)家IP。公司強(qiáng)大的IP運(yùn)營(yíng)能力對(duì)公司IP庫(kù)的成功商業(yè)化至關(guān)重要，并讓公司得以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司根據(jù)公司的IP源源不斷地創(chuàng)作原創(chuàng)、獨(dú)特和有趣的潮流玩具產(chǎn)品，從而提升其知名度并增加其商業(yè)價(jià)值。得益于公司IP的廣泛知名度，公司能夠通過(guò)IP授權(quán)與各行各業(yè)的知名公司合作，探索其他變現(xiàn)機(jī)會(huì)，并進(jìn)一步推廣公司的IP。

公司已建立全面而廣泛的銷售和經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)來(lái)觸及消費(fèi)者。截至2020年6月30日，公司的銷售和經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)包括(i)主要位于中國(guó)33個(gè)一二線城市主流商圈的136間零售店;(ii)位于中國(guó)62個(gè)城市的1，001間創(chuàng)新機(jī)器人(300024，股吧)商店，這些商店如售貨機(jī)般運(yùn)作并幫助公司擴(kuò)大消費(fèi)者觸達(dá)范圍，為粉絲提供交互式的有趣購(gòu)物體驗(yàn);(iii)公司的天貓旗艦店、泡泡抽盒機(jī)、葩趣(公司自主開(kāi)發(fā)的線上潮流玩具社區(qū)移動(dòng)應(yīng)用程序)和其他中國(guó)主流電商平臺(tái)等增長(zhǎng)迅猛的線上渠道;(iv)公司的北京國(guó)際潮玩展和上海國(guó)際潮玩展;及(v)批發(fā)渠道，主要包括中國(guó)的25家經(jīng)銷商及韓國(guó)、日本、新加坡和美國(guó)等21個(gè)海外國(guó)家及地區(qū)的22家經(jīng)銷商。

公司致力于推廣潮流玩具文化，借以提升公司的品牌知名度，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位及加強(qiáng)公司的商業(yè)化能力。通過(guò)不懈的努力，公司吸引并建立了年輕、熱情并快速增長(zhǎng)的粉絲群。公司制定了多渠道會(huì)員計(jì)劃，以建立公司的粉絲社區(qū)、加強(qiáng)其黏性及增加重復(fù)購(gòu)買。公司的粉絲可以通過(guò)線上渠道(可于包括微信及支付寶在內(nèi)的多個(gè)平臺(tái)接入)及線下渠道(如零售店)免費(fèi)注冊(cè)為會(huì)員。公司有四個(gè)會(huì)員等級(jí)，不同的會(huì)員等級(jí)提供不同的權(quán)益，如積分兌換、生日促銷活動(dòng)等。透過(guò)公司的會(huì)員計(jì)劃，公司亦能夠頻繁、高效及實(shí)時(shí)地與公司的粉絲進(jìn)行溝通。截至2020年6月30日，公司有合共360萬(wàn)名注冊(cè)會(huì)員。

憑借覆蓋潮流玩具全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化平臺(tái)，公司的業(yè)務(wù)于往績(jī)記錄期間實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。公司的總收益由2017年的人民幣1.581億元增加225.4%至2018年的人民幣5.145億元，并進(jìn)一步增加227.2%至2019年的人民幣16.834億元。公司的總收益由截至2019年6月30日止六個(gè)月的人民幣5.434億元增加50.5%至截至2020年6月30日止六個(gè)月的人民幣8.178億元。公司于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六個(gè)月分別錄得純利人民幣160萬(wàn)元、人民幣9950萬(wàn)元、人民幣4.511億元、人民幣1.136億元及人民幣1.413億元。

公司預(yù)期將自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額合共(假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份35.00港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù)))將約為45.688億港元。其中，所得款項(xiàng)凈額的30%預(yù)期將用于為公司的消費(fèi)者觸達(dá)渠道及海外市場(chǎng)擴(kuò)展計(jì)劃撥付部分資金。公司計(jì)劃加強(qiáng)公司的全渠道消費(fèi)者觸達(dá)網(wǎng)絡(luò)，包括開(kāi)設(shè)新零售店、機(jī)器人商店及其他消費(fèi)者觸達(dá)渠道，以更有效地服務(wù)粉絲的需求;所得款項(xiàng)凈額的27%預(yù)期將用于為潛在投資、收購(gòu)本行業(yè)價(jià)值鏈上下游公司及與該等公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟撥資;所得款項(xiàng)凈額的15%預(yù)期將用于投資技術(shù)舉措，以增強(qiáng)公司的營(yíng)銷及粉絲參與力度及提升業(yè)務(wù)的數(shù)字化程度;所得款項(xiàng)凈額的18%預(yù)期將用于擴(kuò)大公司的IP庫(kù);及余下所得款項(xiàng)凈額約10%預(yù)期將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

關(guān)鍵詞： 泡泡瑪特