11月4日，港龍中國地產(chǎn)集團有限公司發(fā)布公告，于2021年到期的13.5%優(yōu)先票據(jù)交換要約于11月3日下午四時正(倫敦時間)屆滿。截至交換屆滿期限，1.267億美元的現(xiàn)有票據(jù)(占發(fā)行在外現(xiàn)有票據(jù)本金總額合共約84.47%)已根據(jù)交換要約有效交回作交換并獲接納。

就提交作交換的現(xiàn)有票據(jù)而言，待交換要約的先決條件達成或獲豁免后，港龍中國將于結(jié)算日(即2021年11月12日)向在交換要約中獲有效接納及交換的現(xiàn)有票據(jù)合資格持有人交付交換代價。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體此前報道，10月26日，港龍中國公告于2021年到期13.5%的發(fā)行在外優(yōu)先票據(jù)的交換要約及建議發(fā)行新優(yōu)先票據(jù)，就身處美國境外的非美籍人士持有的現(xiàn)有票據(jù)展開交換要約。

據(jù)悉，就于交換屆滿期限前有效交回且獲接納作交換的發(fā)行在外現(xiàn)有票據(jù)的每1,000美元本金額而言，現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人將收取下列代價：新票據(jù)的本金總額1,000美元，應計利息（約整至最接近的0.01美元，而0.005美元則向上調(diào)整），在向任何合資格持有人發(fā)行任何新票據(jù)的最低本金額須為200,000美元代替。新票據(jù)的最低收益率將為13.5%，而限期將為364日。新票據(jù)的最終利率預期將按同步新資金發(fā)行的定價厘定。

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