重磅“靴子”終于落地，即使美聯(lián)儲官宣縮債，但美股三大股指依然齊創(chuàng)新高，特斯拉也再創(chuàng)新高。

美債收益率也漲了，美元指數(shù)和黃金、白銀卻跳水。

原油則突然暴跌，剛剛發(fā)布財報的一家全球新能源巨頭也暴跌18%。

美聯(lián)儲重磅決議公布

正式官宣縮債

北京時間周四凌晨2點(diǎn)，美聯(lián)儲11月FOMC決議公布，正如市場預(yù)期，決議官宣將于11月開啟縮債，每月減少150億美元的購債。此外，決議還宣布不加息，維持政策利率在0%-0.25%不變。

美聯(lián)儲FOMC決議還指出，將于12月加快縮債步伐；準(zhǔn)備在必要時調(diào)整縮減購債規(guī)模的步伐。

決議宣布，將每月國債和MBS購買量分別調(diào)整至700億和350億美元。（此前分別為800億和400億美元）

通脹方面，決議指出，通脹上升的原因預(yù)計是暫時的。

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇方面，決議指出，經(jīng)濟(jì)前景面臨持續(xù)風(fēng)險。復(fù)蘇路徑繼續(xù)取決于疫情發(fā)展。受疫情影響最嚴(yán)重的行業(yè)正在復(fù)蘇。

分析師普遍認(rèn)為美聯(lián)儲的縮債時間和縮債規(guī)?；痉项A(yù)期。

紐約梅隆銀行分析師John Velis認(rèn)為，美聯(lián)儲關(guān)于通脹“預(yù)計將是暫時性的”措辭轉(zhuǎn)變，給11月的聲明增添了鷹派色彩。但考慮到150億美元的縮債規(guī)模已在預(yù)期之中，這只是稍微更強(qiáng)硬了一點(diǎn)。

加拿大皇家銀行分析師Tom Garretson認(rèn)為，美國聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）在11月開始縮債的決定“有點(diǎn)強(qiáng)硬”，這表明美聯(lián)儲確實(shí)希望盡快開始縮債。

Grant Thornton首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Diane Swonk：有關(guān)縮減購債步伐可能發(fā)生變化的說法，給了美聯(lián)儲重新進(jìn)行審視的機(jī)會。美聯(lián)儲現(xiàn)在開始縮減購債規(guī)模“有點(diǎn)晚”。

鮑威爾發(fā)表鴿派言論

FOMC決議發(fā)布后，美聯(lián)儲主席鮑威爾在講話中釋放鴿派信號，他對通脹回落、充分就業(yè)的預(yù)期都比較樂觀，還強(qiáng)調(diào)現(xiàn)在不是加息的時候。

加息方面，鮑威爾指出，減碼時機(jī)對加息沒有直接信號意義。現(xiàn)在不是加息的時候。

鮑威爾還指出，目前對進(jìn)一步經(jīng)濟(jì)刺激的需求遠(yuǎn)低于2013年最終縮減量化寬松時的水平。

通脹方面，美聯(lián)儲主席鮑威爾認(rèn)為，隨著疫情消散，美國通脹可能在明年二季度或三季度通脹回歸正常。

他還指出，全球供應(yīng)鏈將恢復(fù)正常，但時間還不確定；相信隨著經(jīng)濟(jì)的調(diào)整，通脹率將下降到接近2%的目標(biāo)；隨著時間的推移，我們將使用政策工具來確保通貨膨脹不會成為出現(xiàn)永久性上漲。

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇方面，鮑威爾表示，預(yù)計今年經(jīng)濟(jì)將強(qiáng)勁增長；隨著新冠疫情的消退，美國本季度經(jīng)濟(jì)增長應(yīng)該會加快。經(jīng)濟(jì)朝著目標(biāo)取得了進(jìn)展。實(shí)際GDP增長明顯放緩。美國聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）仍然關(guān)注風(fēng)險。

就業(yè)方面，美聯(lián)儲主席鮑威爾認(rèn)為，可能會在2022年下半年前實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)。目前的失業(yè)率高估了勞動力市場的復(fù)蘇。就業(yè)改善的步伐隨著新冠病例的增加而放緩。

三大股指齊創(chuàng)新高

特斯拉再新高

即使美聯(lián)儲正式官宣縮債，但其縮債規(guī)模和時間基本符合市場預(yù)期，靴子落地后美股三大股指紛紛上漲。此外，鮑威爾關(guān)于加息的鴿派言論也推升了美股。

截至收盤，美股三大股指齊創(chuàng)新高，標(biāo)普500指數(shù)漲0.65%，報4660.57點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)漲1.04%，報15811.58點(diǎn)；道瓊斯指數(shù)漲0.29%，報36157.58點(diǎn)。

大型科技股也集體上漲。

特斯拉則漲超3%再創(chuàng)新高。

美元指數(shù)跌破94

貴金屬也跳水

FOMC決議發(fā)布和鮑威爾講話后，美元指數(shù)跳水，跌破94關(guān)口。

但富國銀行駐紐約策略師Erik Nelson指出，美聯(lián)儲給自己留出了調(diào)整減碼速度的空間，這應(yīng)該會限制對美元的沖擊。如果有必要，美聯(lián)儲可能會加速減碼，這限制了對加息預(yù)期的鴿派重新定價，并使美元在此得到支撐。

黃金、白銀等貴金屬也短線跳水。Comex黃金盤中一度跌近2%，收盤跌超1%。Comex白銀盤中一度跌近2%，收盤時翻紅。

美債收益率上漲

FOMC決議和鮑威爾發(fā)言影響下，十年期美債收益率拉升。

五年期美債收益率短線下跌，后跌幅收窄，日內(nèi)仍收漲。二年期美債收益率表現(xiàn)好于五年期美債收益率。

加拿大蒙特利爾銀行分析師Ben Jeffrey指出，美聯(lián)儲的決定意味著150億美元將是目前最快的縮債速度。這也就解釋了為什么五年期美債正面臨拋售，而兩年期美債的表現(xiàn)優(yōu)于五年期美債。

分析師：明年將加息

加拿大皇家銀行分析師Tom Garretson認(rèn)為，本月開始縮減購債規(guī)模意味著該計劃應(yīng)在明年6月前結(jié)束，并開始設(shè)定下一階段的貨幣政策。市場對明年美聯(lián)儲的加息次數(shù)定價過多，我們認(rèn)為美聯(lián)儲的首次加息將在2022年12月。

分析師Ben Purvis表示，到目前為止，鮑威爾說的任何話都沒有嚇住交易員。市場仍預(yù)期美聯(lián)儲將在2022年6月加息25個基點(diǎn)。如果說有什么不同的話，那就是他們正在接受這種可能性，尤其是考慮到美聯(lián)儲的縮債時間表略早于預(yù)期。盡管美聯(lián)儲宣布的縮債步伐符合多數(shù)人的預(yù)期，但這一起點(diǎn)意味著美聯(lián)儲也有略微提前開始加息的空間。

分析師Jersey認(rèn)為，目前鮑威爾只回答了幾個問題，但總的來說我覺得他在基調(diào)上保持了合理的平衡，但這暗示他可能比市場認(rèn)為的更鴿派。目前沒有理由改變我們的觀點(diǎn)，即美聯(lián)儲可能在2022年第四季度加息，但明年只會加息一次，而不是市場所定價的兩次。

加拿大蒙特利爾銀行分析師Ben Jeffrey指出，盡管美聯(lián)儲的縮債啟動時間晚于加拿大央行和英國央行，但美聯(lián)儲面臨的落后于市場的風(fēng)險最終將導(dǎo)致其需要大幅加息。

伊核談判即將重啟

庫存增長也超預(yù)期，原油大跌

美股大漲之際，油價突然暴跌，能源股也逆勢下跌。

美油跌超4%，布油跌近4%。股市方面，?？松梨诘?.37%，雪佛龍跌0.7%，康菲石油跌0.42%，斯倫貝謝跌0.69%，西方石油跌1.48%。

原油庫存增長超預(yù)期是油價承壓的重要因素。

周三，美國EIA公布的數(shù)據(jù)顯示，美國截至10月29日當(dāng)周EIA原油庫存變動實(shí)際公布增加329萬桶，預(yù)期增加225萬桶，前值增加426.8萬桶。

除原油庫存增加外，伊朗方面宣布伊核談判即將正式開啟的消息也重挫了油價。

據(jù)新華社，伊朗副外長巴蓋里3日宣布，伊核談判將于11月29日在奧地利首都維也納重啟。

巴蓋里在社交媒體上發(fā)文說，在與歐盟對外行動署副秘書長莫拉的通話中，他和莫拉同意29日在維也納啟動“旨在解除非法和非人道制裁的談判”。

巴蓋里和莫拉此前曾在伊朗首都德黑蘭和比利時首都布魯塞爾舉行兩次磋商，雙方同意在11月底前重啟伊核談判。伊朗方面表示，美國解除對伊制裁和各方恢復(fù)履約將是談判的主要議程。

另據(jù)歐盟對外行動署當(dāng)天發(fā)表的聲明，伊朗核問題全面協(xié)議聯(lián)合委員會將于29日在維也納召開實(shí)體會議，會議由莫拉主持，中國、法國、德國、俄羅斯、英國和伊朗代表將出席。與會代表將繼續(xù)討論美國可能重返伊核協(xié)議的前景，以及如何確保各方充分有效地履約問題。

2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達(dá)成伊核協(xié)議。2018年5月，美國政府單方面退出伊核協(xié)議，隨后重啟并新增一系列對伊制裁。2019年5月以來，伊朗逐步中止履行伊核協(xié)議部分條款，但承諾所采取措施“可逆”。

伊核協(xié)議相關(guān)方會談今年4月開始在維也納舉行，討論美伊兩國恢復(fù)履約問題，迄今已舉行6輪。由于美伊分歧嚴(yán)重，以及伊朗政府領(lǐng)導(dǎo)層換屆，新一輪會談遲遲沒有舉行。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示，歐佩克會不會只因?yàn)槊绹鴱恼谓嵌葘ζ蛢r格感到不安而增產(chǎn)，答案難以確定。

一新能源巨頭暴跌18%

據(jù)雅虎財經(jīng)數(shù)據(jù)，新能源領(lǐng)域巨頭、全球最大風(fēng)力發(fā)電機(jī)生產(chǎn)商Vestas跌18%。

該公司剛剛發(fā)布財報。

其財報顯示，該公司因?yàn)楣?yīng)鏈問題，三季度利潤表現(xiàn)不太好。

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