11月2日，世茂服務(wù)控股有限公司公告，完成配售現(xiàn)有股份及以先舊后新方式認(rèn)購新股份，及公司一家全資附屬公司完成發(fā)行可換股債券。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，配售事項(xiàng)已于2021年10月22日完成。合共1.15億股配售股份已由配售代理根據(jù)配售及認(rèn)購協(xié)議的條款及條件以配售價(jià)每股配售股份15.18港元成功配售予不少于六名承配人。

由于認(rèn)購事項(xiàng)的所有條件均已達(dá)成，認(rèn)購事項(xiàng)已于2021年11月2日完成，而本公司根據(jù)配售及認(rèn)購協(xié)議的條款及條件，以認(rèn)購價(jià)每股認(rèn)購股份15.18港元向賣方配發(fā)及發(fā)行合共1.15億股認(rèn)購股份（相等于賣方根據(jù)配售事項(xiàng)實(shí)際出售的配售股份數(shù)目）。認(rèn)購股份占于配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)完成后擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約4.64%（不計(jì)及因轉(zhuǎn)換任何債券而可能發(fā)行的任何股份）。配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除費(fèi)用及開支）約為17.35億港元。

同時(shí)，債券認(rèn)購協(xié)議的所有條件均已達(dá)成。債券認(rèn)購協(xié)議已于2021年11月2日完成，且本金額31.1億港元的債券已發(fā)行予債券持有人。債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除費(fèi)用及開支）約為30.85億港元。

據(jù)悉，公司認(rèn)購事項(xiàng)及債券發(fā)行所得款項(xiàng)擬定用途：潛在并購占80%，月38.56億港元；業(yè)務(wù)擴(kuò)展占10%，約4.82億港元；一般營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途占10%，約4.82億港元。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，10月19日，世茂服務(wù)公告，將以每股15.18港元配售現(xiàn)有股份籌資17.35億港元，以及發(fā)行31.1億港元可轉(zhuǎn)換債券。

未來，世茂服務(wù)擬實(shí)施以下策略：(i)通過多種渠道繼續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模；(ii)增加以用戶和資產(chǎn)為核心的增值服務(wù)種類；(iii)改善服務(wù)質(zhì)量以提高客戶滿意及忠誠度；(iv)改進(jìn)信息技術(shù)系統(tǒng)及智慧技術(shù)，以提升營運(yùn)能力；(v)改進(jìn)管理政策與機(jī)制以及人力資源管理；及(vi)善用及整合戰(zhàn)略投資者的資源。債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額將用于潛在并購、業(yè)務(wù)擴(kuò)張、一般營運(yùn)資金及一般公司用途。

關(guān)鍵詞： 世茂服務(wù)已完成股份配售及債券發(fā)行 籌資凈額48 2億港元