2018年，我國保險業(yè)原保費(fèi)收入3.80萬億元，位列全球第二大保險市場。其中，人身險保費(fèi)收入2.63萬億元，占比69.2%，實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。但近日發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告2019》(以下簡稱《報告》)指出，人身險行業(yè)轉(zhuǎn)型升級依舊面臨挑戰(zhàn)。

近年來，隨著人身險行業(yè)逐漸回歸保障本源，不少險企都將健康險作為轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。今年保險業(yè)前10個月實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.7萬億元，其中健康險保費(fèi)增速最快。各界對商業(yè)健康險和商業(yè)養(yǎng)老險寄予厚望，希望將其作為我國人身險業(yè)的新增長點(diǎn)。

雖然健康險和養(yǎng)老險保費(fèi)增長速度較快，商業(yè)健康險保費(fèi)在10年中增長了8倍多，養(yǎng)老年金險保費(fèi)年均增長率超過20%，但遠(yuǎn)未達(dá)到社會對其抱有的預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年年末，稅優(yōu)健康險累計(jì)實(shí)收保費(fèi)9.4億元，僅占商業(yè)健康險保費(fèi)收入的千分之一;16家保險公司開展稅延養(yǎng)老險業(yè)務(wù)，累計(jì)實(shí)收保費(fèi)約7000萬元。在稅收優(yōu)惠范圍、辦理手續(xù)的便利性、幫助保險公司更好管控成本等方面，相關(guān)支持政策還有改進(jìn)的空間。

健康險業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展推動人身險行業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有所改善，但需要注意的是，人身險行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。前十名機(jī)構(gòu)保費(fèi)占比近八成，市場集中度較高。

數(shù)據(jù)顯示，2018年，人身險公司保費(fèi)收入排名前十的分別是中國人壽、平安人壽、太保壽險、華夏保險、太平人壽、新華保險、泰康人壽、人保壽險、富德生命人壽、天安人壽，這十家公司的合計(jì)保費(fèi)占總保費(fèi)收入的74.14%，市場占有率近四分之三。與2017年相比，前十家公司保費(fèi)占總保費(fèi)的比例提升了1.62個百分點(diǎn)。

此外，人身險公司產(chǎn)品雖多，但同質(zhì)化嚴(yán)重，17家人身險公司前五大產(chǎn)品占總保費(fèi)收入的90%以上?！秷蟾妗分赋觯S多人身險公司產(chǎn)品雖然名稱不一樣，但主要條款相同，主打產(chǎn)品只有少數(shù)幾只，產(chǎn)品遠(yuǎn)不能覆蓋公眾的健康養(yǎng)老保障等需求。長期養(yǎng)老險有效保單僅有幾千萬件，2018年健康險賠付支出在全國衛(wèi)生總費(fèi)用中占比雖然突破3%，但遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平。

值得一提的是，隨著對外開放力度加大，外資保險公司的發(fā)展速度和市場份額發(fā)生顯著變化。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，外資保險公司呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，前三季度外資險企實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入2328億元，同比增長33.61%，同時外資險企所占據(jù)的市場份額也同比上升1.06個百分點(diǎn)至6.74%。

相比于外資保險公司的市場份額節(jié)節(jié)攀升，中資人身險公司的日子并不好過。仔細(xì)觀察會發(fā)現(xiàn)，中資人身險公司產(chǎn)品中，復(fù)制歐美險種的產(chǎn)品很多。歐美的壽險產(chǎn)品我國都有，在形式上并無差別，但問題是僅僅只是簡單復(fù)制了形式，產(chǎn)品賣完以后服務(wù)跟不上，造成了客戶感覺買哪家公司的產(chǎn)品好像區(qū)別都不大，服務(wù)差別都不大。特別是在現(xiàn)在的嚴(yán)監(jiān)管趨勢下，這種粗放的增長模式是不可能再持續(xù)的。

中小人身險公司還普遍存在技術(shù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累不夠、專業(yè)人才缺乏的問題，難以開展與自身特點(diǎn)相契合的差異化經(jīng)營策略，與大企業(yè)相比，競爭力不足。2018年，人身險業(yè)收入前5名的公司合計(jì)凈利潤占比70%以上，超過30家公司出現(xiàn)虧損。許多公司主攻見效快、易上規(guī)模、技術(shù)含量低、高資本消耗的產(chǎn)品，或者簡單模仿大公司方式開展業(yè)務(wù)，與其開展同質(zhì)化競爭。由于在資本實(shí)力、成本控制等方面都比較薄弱，導(dǎo)致中小保險公司經(jīng)營虧損。

此外，《報告》指出，銷售和理賠服務(wù)仍有待規(guī)范。在銷售中，部分人身險公司夸大產(chǎn)品保障責(zé)任和收益，保險條款表述前后不一致;沒有明確告知客戶保險期限、不按期交納保險費(fèi)的后果、解約損失等;通過互聯(lián)網(wǎng)銷售時，存在強(qiáng)制勾選、默認(rèn)勾選等捆綁銷售行為。在客戶需要理賠時，部分人身險公司服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)不足，對材料要求不合理，理賠程序復(fù)雜，支付周期長。在出現(xiàn)銷售和理賠糾紛時，協(xié)商和解機(jī)制不完善，難以及時處理相關(guān)問題。

利差損風(fēng)險重現(xiàn)同樣值得重視。《報告》表達(dá)了這一擔(dān)憂。所謂利差損，即保險資金投資運(yùn)用收益率低于有效保險合同的平均預(yù)定利率而造成的虧損。20世紀(jì)90年代初，我國人身險公司主要參照銀行存款利率進(jìn)行定價，保單預(yù)定利率高達(dá)8%以上，而且簽發(fā)了大量有效期超過20年的保單。之后，由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化，保險資金運(yùn)用收益率下降，產(chǎn)生了利差損問題。為吸引投保人，2018年一些保險公司仍推出了預(yù)定利率達(dá)到4.025%的產(chǎn)品?？紤]到本年保險資金運(yùn)用收益率僅為4.33%，且當(dāng)前利率下行，股票市場波動加大，保險資金運(yùn)用收益率下滑，需要重點(diǎn)防范利差損風(fēng)險。

關(guān)鍵詞： 健康險 人身險