為改變業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)完全倚重車險的局面，近年來，諸多財險公司大力發(fā)展非車險業(yè)務(wù)，尤其是一些大型財險公司的非車險業(yè)務(wù)占比迅速提升，高者占比近半。不過，隨著非車險經(jīng)營的深入，一些傳統(tǒng)非車險業(yè)務(wù)也開始面臨新課題，即如何實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

中再產(chǎn)險近日發(fā)布報告指出，對于財險公司而言，不僅需要調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，改變“一險獨(dú)大”的局面，而且對于新興市場，也需要平衡規(guī)模與效益。同時，還需要挖掘具有發(fā)展?jié)摿Φ男率袌觥?/p>

財險賠款增速

連續(xù)5個季度高于保費(fèi)增速

中再產(chǎn)險相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，財險市場總體呈現(xiàn)“短周期、低振幅”的特點，賠款增速已連續(xù)第5個季度超出同期保費(fèi)增速。數(shù)據(jù)顯示，最近5個季度財產(chǎn)保險市場保費(fèi)增速分別為14.2%、12.7%、11.5%、11.9%和11.3%;賠款增速分別為16%、17.8%、17.4%、15.9%和13.6%。

上半年，財險市場原保費(fèi)增速為11.3%，低于2017年及2018年同期水平。從不同險種看，非車險業(yè)務(wù)對市場增量保費(fèi)的貢獻(xiàn)度約為75%。其中，傳統(tǒng)非車險險種保費(fèi)同比增長7.1%，農(nóng)險同比增長21.3%，責(zé)任險同比增長31.1%，信用保證險同比增長14.9%，意外健康險同比增長39.6%。

從運(yùn)營主體來看，上半年超六成公司實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長，但僅三成公司實現(xiàn)承保盈利。

中再產(chǎn)險近期發(fā)布的報告指出，財險市場的風(fēng)險變化主要體現(xiàn)在四個方面，一是巨災(zāi)風(fēng)險責(zé)任持續(xù)快速增長。例如，自然災(zāi)害的損失加重，“利奇馬”臺風(fēng)造成的直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)515.3億元;二是傳統(tǒng)非車險市場重?fù)p事故頻發(fā)，涉及多個險種;三是在信用風(fēng)險方面，融資類保證保險違約事件頻發(fā)、全社會整體債務(wù)水平逐年走高，P2P平臺、汽車貸、企業(yè)貸、涉農(nóng)貸等領(lǐng)域都發(fā)生了較多風(fēng)險事件;四是新興領(lǐng)域的風(fēng)險逐漸暴露。例如，特殊行業(yè)大賠案頻發(fā)，能源、風(fēng)電行業(yè)現(xiàn)千萬元級賠付，賠案滯后性特征顯著。

車險市場疲軟

非車險市場需挖潛

從財險市場未來的發(fā)展趨勢來看，中再產(chǎn)險認(rèn)為，整體來看，預(yù)計行業(yè)增速繼續(xù)收窄，全年保費(fèi)增速約10%，規(guī)模接近13000億元。

從具體的險種來看，車險保費(fèi)增長乏力，低增長態(tài)勢仍將延續(xù)，預(yù)計全年增速在3.5%以內(nèi);非車險保費(fèi)規(guī)?？焖僭鲩L、行業(yè)占比顯著提升，已成為各經(jīng)營主體的重點發(fā)展領(lǐng)域，雖然增速比前兩年有所回落，但預(yù)計全年仍能實現(xiàn)超過20%的增長，約為行業(yè)整體增速的兩倍。

不過，財險公司在經(jīng)營非車險業(yè)務(wù)時，也面臨一些突出的問題，從行業(yè)看，近年來非車險承保效益整體下行，各險種間承保利潤率差異明顯，如何實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展成為新課題。

其中，財產(chǎn)工程險業(yè)績高波動性明顯，峰值年份虧損超10%;農(nóng)險屬于直保盈利險種，近年來承保利潤率整體下行;信用保證險承保利潤率整體呈下行趨勢，近年來明顯惡化;船舶貨運(yùn)及特殊風(fēng)險的承保利潤率逐年下滑，已接近盈虧平衡點;責(zé)任險的承保利潤率總體平穩(wěn)，實現(xiàn)整體盈利;意外健康險中，意外險費(fèi)用高，健康險政策業(yè)務(wù)占比高，業(yè)務(wù)整體處于連年虧損狀態(tài)。

未來，哪些險種具有較大的發(fā)展?jié)摿?“服務(wù)社會風(fēng)險治理、居民消費(fèi)升級、經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)險種是未來財險行業(yè)的潛力險種。”中再產(chǎn)險在報告中指出，這些險種包括工程質(zhì)量缺陷保險、短期健康險、關(guān)稅保證保險、環(huán)境污染責(zé)任險、知識產(chǎn)權(quán)保險、物聯(lián)網(wǎng)保險、網(wǎng)絡(luò)安全保險，以及安全生產(chǎn)責(zé)任險等。此外，近兩年，財產(chǎn)險公司分出保費(fèi)規(guī)模迅速攀升，再保險增速超同期原保險業(yè)務(wù)增速，再保業(yè)務(wù)直?；厔菝黠@，通過“承保能力+技術(shù)服務(wù)”，再保險的風(fēng)險保障功能逐步增強(qiáng)。

某財險公司負(fù)責(zé)人表示，新興險種的經(jīng)營有助于險企改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升經(jīng)營規(guī)模，但涉足新興市場往往也需要摸著石頭過河，有的市場風(fēng)險顯現(xiàn)具有滯后性，有的市場可能波動很大，險企在經(jīng)營時也不能盲目擴(kuò)充市場，需要謹(jǐn)慎評估，防范經(jīng)營風(fēng)險。

關(guān)鍵詞： 中再產(chǎn)險 保費(fèi)增速 財險賠款